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新大陆(000997):具备高速增长潜质的IT公司
2005-5-23
1.卡系列机具和高速公路机电集成项目将保证公司未来五年业绩的稳定 
  以POS机为主的卡系列机具是公司的主要产品,在国内厂家中,其2004年度市场占有率仅次于实达而居第二位。根据银联的统计数据,中国目前POS机的覆盖率仍远低于发达国家水平,因而仍然有较大的增长潜力。此外,公司还成功开拓了中石油、中石化等行业POS机市场。因此,公司在卡系列机具业务上的增长是可以保证的。 
  根据福建省交通厅公布的高速公路建设规划,我们预计公司近三年在高速公路的机电集成业务上将达到30%以上的年增长率。而截至目前,公司本年度已经拿到了1.2亿元的高速公路机电集成合同。由于高速公路的机电集成项目具有明显的地域性,我们认为公司此业务将主要限于福建省范围。但其高速公路计费系统则有可能进入其他省份。 
  2.控收款机将保证公司业绩的增长 
  我们认为,机打发票全面取代纸写发票只是个时间长短的问题,而这也就意味着税控收款机具有广阔的市场前景。虽然目前很难预测整个市场的具体规模,但如果政府在2005年下半年开始推广税控收款机,则根据公司在税控机市场上的领先地位,我们预计新大陆将因此而获得1亿元以上的销售收入。 
  3.码和电子回执将成为公司最主要的收入来源 
  二维码是一种容量远远超过普通条码的信息编码方式,可广泛应用在工、农业生产和流通配送领域。二维码具有国际统一编码规则,而新大陆则是国内唯一掌握了译码核心技术的厂家。公司目前已经开始向国外集成商销售含译码核心部件的半成品。 
  电子回执实质上是无线支付的一种形式,即在无线支付流程中,银联通过无线运营商向消费者手机发送存贮有其支付完成等信息的二维码图形,而商家在确认了此码型所含信息之后,则可向消费者支付相应的服务或产品。 
  我们认为,2005年公司可望从二维码设备上获取1000万元左右的收入,而电子回执产生收益至少要2006年之后。但从长远的观点来看,我们认为二维码和电子回执将成为公司最主要的收入来源。 
  4.们给予公司"谨慎推荐"评级 
  我们初步估计公司2005年业绩介于0.39至0.43元之间,并给予其30倍市盈率。我们认为公司目标价位为12.3元,考虑到高科技企业的波动性风险,我们给予新大陆"谨慎推荐"评级。 
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