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中国技术标准能否重塑您所在行业面貌
2004-11-8
 
  中国作为低成本制造商和拥有的巨大潜力市场已经人所共知,但绝大多数人尚未意识到中国正越来越成为技术标准的主要制定者——这是些能够定位未来若干年中科技、传播和电信业的全球竞争状况的标准。从操作系统与软件应用,到存储介质、无线通信和卫星定位,中国政府部门和公司正在努力尝试打破发达国家对技术标准的限制,并且打造新的技术标准以获得经济优势。
 
 
 
   
 
 
  中国正充分利用自身巨大的市场及其迅猛的增长,努力在这场标准大战中获胜。中国国内电子信息产品市场已从1999年的202亿美元增长至2002年的771亿美元。中国已成为全球最大的手机市场,目前拥有3亿手机用户。中国也是全球领先的DVD制造国,拥有60%的市场份额。而在PC方面,根据预测中国人今年购买笔记本电脑的数量将达到全球总量的27%,比去年增长近1/3。与此同时,中国在全球集成电路市场中所占份额预计将从2003年的13.7%增至2008年的23.5%。
  中国欲建立技术标准的愿望虽在意料之中但也并不寻常。如同其他任何发展中国家一样,中国希望能够降低对国外公司的依赖程度并且培植自己的科技产业——通过自身知识产权的发展,使国家经济动力由低科技含量商品转变为高科技产品,以求在全球市场中获得优势地位。作为世界领先的消费电子产品制造商,中国公司希望降低向海外供货商支付的特许专利使用费。随着消费价格的进一步降低,特许专利使用费在产品总成本中所占比例越来越高。通过定义中国市场的技术标准,全球特许专利使用费可望下降,本地科技、传播和电信行业希望拥有一个开发新产品和开拓新市场的平台。建立和拥有新的全球技术标准,将使中国高科技产业向高科技尖端创新迈进的同时提升民族自豪感和树立声望。
  赢得广泛认同的标准才是真正获得成功的标准——要广泛认同,通常是采用普遍深入而节约成本的推广方式。要赢得广泛认同有许多种途径,其中很多途径都需要同时有政府指令、政府联盟、私营产业联合以及国际标准机构等多方面力量的综合作用。美国建立GPS标准的过程就涉及了政府指令和多个机构的协作(主要为军事部门)。欧洲建立GSM标准的过程也涉及了政府指令以及与私营产业的合作。无线网络WiFi标准的兴起来源于行业联盟与国际标准机构的协作。中国政府部门和公司从这些例子中学习到了如何发展战略以制订多个科技、传播和电信(TMT)行业技术标准的宝贵经验。
  在本报告中,德勤科技、传媒和电信业(TMT)服务团队指出和分析了中国对于技术标准的影响。此份报告将就近10年中我们的行业所面临的这一最为重要的趋势之一为您提供许多有用的见解和建议。全球科技产品供应商必须随时了解有关中国新兴技术标准的最新动态及其对全球市场可能带来的影响。供应商需要时刻衡量新兴技术标准可能带来的影响,并对战略性交易进行审慎的评估。那些只注重直接利润和短期机遇的供应商们,极有可能会受到中国国内新兴公司及其技术的冲击。
  越来越多的中国标准
  当一个市场中大量的供应商和客户均采用某一特定技术的时候,相应的技术就在这个市场中建立起来。在短期内,中国对独特技术标准的制定方法拥有多种选择:在现有的技术标准上开发一套较低成本的替代品;可在国内市场建立新标准并在获得广泛认知及规模经济效益后向海外市场推广;或者加入一个国际联盟,以国内市场的诉求作为支持动力。
  如下文中所述,中国政府部门和公司目前采用了以上所有的战略。在短期内,中国极可能定义自己的技术标准,中国所拥有的巨大国内市场、低成本基地和紧密协作的政府方案都为其提供了独特的优势。然而中国并非只是在与国外的政府和部门进行技术标准领域的竞争,中国也正在跟自己竞争。中国的中央、地区和地方政府正在相互竞争,力求对中国消费者和民营公司施以更大的影响。另外,国际标准机构、资本市场、海外客户与消费者、甚至世界贸易组织也都带来了一些重要的影响。因此,中国日益成长的科技、传播与电信业市场中的所有参与方都必须考虑对新技术的采用有所影响的各股力量。
  当中国政府部门和中国本土科技行业正在学习如何长期建立和控制技术标准时,他们可能无暇顾及谁成为了短期的赢家。中国将在若干年或若干个十年中逐步转变科技、传播和电信业的竞争格局。通过采用现有的技术标准,中国政府和高科技产业将能够赢得很多直接利益,包括吸引投资资本、获得专门技能和经验、利用市场优势获得海外供应商提供更多的价格优惠。与此同时通过学习如何在中国国内运作,以及通过与国际机构合作来对技术标准施以长期的影响,中国的科技产业将能够从目前勉强保持同步的状态而一跃成为业界的领导者。
  操作系统
  中国政府最近公布了一项有关Linux操作系统的承诺,该项声明打破了中国国内专有操作系统领域各股力量的平衡。中国政府更倾向于使用Linux操作系统,因为该系统是完全免费的,并且其开放源代码比较不易受到间谋程序秘密添加的影响(这是中国军方极为关注的一点)。中国政府同时还宣布将制订一套针对中国市场的新的Linux“标准”——这可能是对所有IT供应商和服务商强制实施的标准。与此相关联,中国软件行业协会正与日本IT服务行业协会和韩国信息行业联手开发基于Linux操作系统的软件,希望与西方供应商提供的类似产品竞争。
  政府指令似乎对于使Linux成为中国标准操作系统非常有效。中国软件产业尚处在起步阶段,没有一个专用操作系统的成熟体系。中国希望培育自己的软件产业,实现不依靠海外科技的支持,也无需支持许可证使用费或受到任何限制。中国还希望普通大众也能够用得起软件——其目标是追求低成本甚至零成本的操作系统。
  中国政府也会为Linux在最薄弱的环节——桌面系统——助上一臂之力。去年11月,Sun公司宣布了一项将耗时数年、总值达数百万美元的交易,该公司将为预计两亿中国电脑用户以他们可承受的价格提供Sun的Java桌面系统(附带Linux操作系统)。Java桌面系统是一套完整的工具包,其中包括一个图形用户界面、StarOffice 7生产套件、Mozilla网络浏览器以及电子邮件和即时讯息的专门应用程序。
  无线电频率识别(RFID)
  2004年初,中国政府成立了一个工作组,任务是起草和拟定无线电频率识别标签技术的国家标准。一些报告指出,该工作组将遵循国际标准,而另外一些报告则认为该工作组计划以自己的方式建立标准。一套不兼容的无线电频率识别标准可能会导致中国新兴IT产业的利益与中国产品主要购买者利益之间的冲突。去年,大型国外公司购买中国产品价值达4380亿美元,全球无线电频率识别标准的领先倡导者沃尔玛在中国采购达150亿美元,并预计在今后几年里将其在华年采购额至少增加到250亿美元。购买者的市场力量以及他们对专门技术标准所表示的兴趣程度,可能将会超出他们对所开发的中国无线电频率识别标准的所有权利益。
  高密度数字激光视盘系统(EVD)
  中国公司正尝试推广继DVD光盘标准之后的一种新标准:新一代高密度数字激光视盘系统(EVD)。DVD特许专利使用费已经被称为中国公司的沉重负担,这笔费用目前为每台光盘机15美元至22美元不等,而如今一台DVD播放机的零售价通常不到60美元。1999年,中国国家经贸委协助组建了中国数字光盘技术联合体(Beijing E-World),这个联合体由13个成员组成,由中国领先的DVD播放机制造商江苏新科电子集团公司负责管理,该联合体拥有EVD的专利权并负责收取特许专利使用费。
  EVD的画面和音质比DVD更清晰——虽然它卓越的性能在使用高清晰度电视(HDTV)时才最为明显。然而,一台EVD播放机的成本约为240美元,并且需要一台昂贵的高清晰度电视才能够体现其最佳的性能。EVD面临的更严峻的挑战是汇编超大容量的内容,特别是那些已经以其他多种格式体现的广泛领域的素材。
  EVD并非惟一一种希望继DVD之后脱颖而出的新技术。2003年12月,电子产品制造商和电影工作室国际联盟DVD论坛审核通过了一套由东芝和NEC开发的高清晰度标准,称为HD-DVD。这项关键的认可使得HD-DVD的地位一跃超过所有其他标准,包括EVD和另一种竞争标准,由索尼、松下和菲利浦电子提出的Blu-ray标准。
  音频视频编码
  中国目前正着手拟定自己的音频视频压缩标准技术。新的标准AVS以及与之竞争的MPEG-4和H.264标准,都希望取代目前全球通用的压缩标准MPEG-2。压缩标准是一个极具战略性的领域,它会影响到从多媒体数字信号编解码器芯片和移动网络到数字电视、高清晰度光盘和宽带网络应用程序等广泛领域的技术组成元素。
  中国的AVS多媒体数字信号编码器是AVS工作组的产品,该工作组由50所大学、政府组织和公司组成,由中国科学院督导。数家芯片制造企业已对AVS标准表示了支持。
  AVS预计将能与H.264兼容,但作为一种独立的技术标准,将把中国公司从对国外压缩标准的依赖中解脱出来。中国的压缩技术将收取0.12美元的特许专利使用费,而MPEG的专利拥有者收取的使用费为每系统2.50美元。
  EVD标准目前基于MPEG-2标准,但预计将向AVS标准转换——这使得中国制造商能够完全依靠中国的技术标准制造出顶级的光盘播放机。
  手机网络
  中国拥有全球认可的自主3G标准,并且中国作为全球最大的手机通讯市场非常适合于担当4G标准建立领导者的角色。中国新的3G标准称为时分同步码分多址(TD-SCDMA),中国正在对TD-SCDMA和其他两种标准——美国的CDMA2000和欧洲WCDMA标准进行测试。负责WCDMA开发的GSM协会正与相关协会进行协作,确保各自3G标准之间的协同性和国际漫游功能的实现。
  要建立3G标准,仅靠政府强制手段是不够的,这促使中国采用更为复杂的技术融合。TD-SCDMA由中国技术科学院与西门子的合资公司开发,其中,华为、联想等中国科技供应商也提供了支持。TD-SCDMA目前已越过一个主要的障碍——国际电信联盟(ITU),获得其批准。
  中国国内的手机运营商将同时采用三种3G标准,尽管主要技术将是其中较为完善的标准WCDMA和CDMA2000。这一途径显示了中国向市场经济的过渡,与其他任何上市公司一样,中国的手机运营商在协助政府建立标准的同时也关心自身的利润和股价。
  展望未来,中国完全具备建立主流4G标准的实力。中国作为全球最大的手机市场仍继续保持增长势头,中国的公司和采用的技术也日趋复杂和多样。同时,中国在为TD-SCDMA付出的努力中也获益良多。在与国际标准机构协作和推广电讯标准的过程中,中国吸取了许多宝贵的经验,并且大大提升了在芯片集成工程、新一代手提设备开发、市场和技术标准测试以及频谱管理等方面的能力。
  这些经验已经给中国带来了效益。2003年11月,中国开始了一项将耗时3年的4G移动电话技术测试。4G电话和设备预计将达到100Mbit/s的速度,并且实现视频会议、高清晰度电影传输、高速网络接入等功能。中国4G项目由中国、日本和韩国的研究人员共同协作,采用一种共同的亚洲语言格式,旨在应对在国际电信联盟支持下实施的西方4G标准。此项目的中方参与机构包括中国电信研究院、北京邮电大学以及数家中国电信运营商。日方参与机构包括NTT、KDDI、日立、NEC和富士通。
  WiFi网络
  中国目前已制订了自己的安全标准——无线局域网鉴别和保密基础结构(WAPI),并且曾在去年底通知所有WiFi供应商必须在2004年6月1日前使用该标准,国外供应商还被要求与24家中国公司合作销售基于WAPI标准的设备。中国政府称此关乎国家安全问题,而西方国家对自由贸易和知识产权保护则表示了忧虑。中国最终宣布将无限期推延该标准的实施。目前中国WiFi市场仅为5000万美元,预计至2007年这一数额将增至5亿美元。
  卫星定位系统
  与操作系统领域一样,中国政府最近也打破了卫星定位系统市场的平衡,选择了欧洲伽利略卫星定位系统,而放弃美国军方全球定位系统。中国目前已经拥有了自己的卫星定位系统“北斗”,但该系统仅能覆盖中国及周边区域。中国对伽利略系统的支持迈出了中国认可该系统为全球标准进程中的一大步,同时也再次显示了中国对太空技术的浓厚兴趣。
  伽利略项目开始于2002年3月,15个欧盟成员国投资36亿欧元建造由30颗定位卫星组成的伽利略网络,预计于2008年投入运营。2003年9月,中国和欧洲组建了一个联合培训中心,用于培训员工以及组织双边交流活动。
  中国在卫星定位系统方面的进步会带来巨大的商业和地理政治方面的连锁影响,以及军事方面的可能影响。据称伽利略系统在许多方面仅用于民用,但这一系统是欧盟国家和中国对于“全世界只有一个国家能够知道地球上任何一个物体的精确位置”这一说法的回应。凭借中国的支持,欧洲赢得了与美国、俄罗斯谈判的成功,并且欧洲也注意到了在中国手机市场和日益增多的交通工具中蕴涵着的巨大商业应用前景。美国由于技术原因一直抵制伽利略系统的开发,不断提出有关频率共享和干扰的相关问题,而真正的问题却是有关伽利略系统可能应用在军事上的担忧。全球卫星定位系统给美国军方提供了决策优势,实现了武器导航和部队定位的极高精确度。
  突破市场格局的途径
  凭借巨大的市场规模和不断提升的技术实力,中国正着手制定信息技术的国家标准。采取这种主动姿态有助于中国积极应对安全问题,推进以中国标准为基础的本土高科技产业的进步。中国企业可以借助标准开发获得必要的技术知识,同时通过颁发许可证开辟一个获利丰厚的收入来源。
  随着中国市场的壮大及其IT标准的成熟,中国企业将不断增强挺进全球市场的能力。中国制造商首先会在本国建立重要的业务支持,继而将其新技术出口至东南亚和中东等一些仍处于不断吸纳新的信息技术的新兴市场。事实上,TCL和华为近期已宣布与阿尔卡特、汤姆森、3Com联手组建合资公司,这些举措的主要好处是能够更好地开拓国外市场。中国的产品和标准在初始阶段处于较低水平,但随着中国企业最终在世界各国和各个市场成功占据一席之地,中国产品和标准的质量将稳步提高。对全球市场格局的变化缺乏长远眼光的技术供应商将会丧失有利优势。
  中国对标准的大力开发也存在一定的风险,它使得政府政策和市场力量之间产生了惯有的紧张关系。只有当标准制定和市场力量、国际标准以及多国联合的利益相互协调之时,才能产生最佳效益。如果与大多数客户对中国或世界市场的期望相背离,则政府采取的措施将难以见效,毕竟市场的威力是不可抗拒的。
  中国企业和消费者群体正日益壮大,这一趋势对国外企业而言利弊共存。拥有中国企业和消费者强大支持的外国公司将在推广自己的标准时占据最佳优势,而那些缺乏广泛支持的公司最好是以合作求发展,而不是盲目抗衡。
  对中国标准的战略性思考
  有效的标准战略的重点是在特定市场中赢得忠诚的客户,培养广大的技术用户群体。对于在华经营的国外供应商,可选的基本战略有四种:与标准制定者结盟;有选择性地竞争,关注标准难以驾驭的领域;专门针对中国市场的具体情况进行创新;培育新兴市场,在早期就掌握控制权。以上四种基本战略也可以混合使用,以适应特定情况的独特要求。
  与标准制定者结盟
  在政府或其他公司掌握关键标准或者时机对市场起到至关重要作用的情况下,合作通常是最佳的战略。合作在移动通信和卫星定位等受高度管制的行业也是一种良好的途径。
  西门子与中国企业联合发展TD-SCDMA的决策,就为这家正在向3G过渡的公司提供了立足中国电信市场的有利条件。西门子转让技术是一种冒险,但却因此在较早的时间就进入了世界最大的通信市场。怀着同样的目的,日本公司如NTT、KDDI、日立、NEC和富士通也与中国合作开发4G,原因是它们认识到及早介入这个全球最大手机市场,将有助于其新设立的标准为市场所接受。
  虽然中国的软件产业仍处于萌芽阶段,但是中国政府已经开始努力摆脱对微软等大型公司的依赖。韩国和日本的软件行业协会与中国的行业协会共同合作,协助中国实现缔造独立的软件产业的目标,同时也希望通过这种合作而抢占先机,及早进入中国市场。
  如果条件允许,国际标准机构所属的企业应当考虑邀请中国参与标准的开发。
  当然,合作也是有风险的。2004年4月,一家名为On2Technologies的美国视频压缩软件制造商向中国EVD合作联盟提起多重违约指控,索赔570余万美元的源代码费。据该公司称,由于公司提供了VP5 codec的源代码,因此该公司应当“成为中国国家标准的组成部分”。这一案例表明,希望依靠合作打入中国市场的公司必须谨慎对待其中存在的风险——尤其是共享技术和其他知识产权的风险。
  有选择性的竞争
  针对标准问题的第二种战略,是瞄准当地标准较为薄弱或难以实施的特定市场。例如,中国RFID和EVD标准就受到国外企业的影响,使得中国政府很难在这两个领域成功设置和部署标准。在RFID领域,标准的采纳更多取决于主要的客户群体——尤其是沃尔玛——以及那些去年花费4380亿美元购买中国产品的公司。在EVD领域,成功的关键在于提供大量中国消费者所感兴趣的资讯,比如有关好莱坞或其他诸如此类的信息。
  刚刚起步的中国市场经济对于政府机构开发标准也是一种考验。中国企业和消费者开始形成他们自己的事实标准,比如中国几家主要移动通讯服务商都较青睐于西方国家的手机标准(WCDMA和CDMA2000),而不是中国土生土长的TD-SCDMA,这就为国外企业规避政府支持的标准而创造了良机。
  针对中国市场进行创新
  第三种方案是通过完全的创新和技术优势来应对设立的标准。能够满足最新要求的产品或具有超越现行标准的卓越功有的独特产品,有可能在市场上大行其道。
  美国的电信转换解决方案提供商UT斯达康就采取了这种方法,从而在中国获得了巨大成功。该公司针对中国本地企业或其他跨国公司所忽视的偏远地区专门设计了一种无线电话系统“小灵通”,可供有线电话运营商以低于手机服务的价格提供市内无线电话服务。2003年,UT斯达康全球营收猛增100%以上,达到10亿美元,公司80%的销售收入来自中国市场。
  而LSI Logic公司则成功地将中国标准和国外标准结合运用。2003年11月,这家公司宣布向中国EVD财团供应芯片,以对高清视频进行编码和解码。该公司的专有芯片支持中国的EVD标准,但其基本压缩构架是建立在传统的MPEG-2之上的,而不是中国新设的AVS标准。
  坐落在北京的微软研发中心也正在进行一系列的技术创新。涉及语音识别、无线和多媒体技术,以使微软的产品能更好地服务于中国消费者。
  投资培育新兴市场
  第四种战略就是在标准涉足之前抢先进入市场。在中国,许多科技行业仍处于起步阶段,在主要构件和基建领域仍存在欠缺。因此,通过制定战略性的长期投资规划,国外公司可以促进市场的发展,并对新标准的设立实施影响。
  微软正试图依靠资金和软件投入来推动中国新兴软件产业的进步,以进一步提升微软在中国市场的地位。微软公司耗资7.5亿美元成立技术中心,为中国硬件和软件工程师提供微软的技术。此外,微软公司还计划在未来3年间捐赠2500万美元,设立软件学校,并将在未来5年间投资1000万美元,实现微软产品进入中国小学的目标。微软希望通过培养中国下一代工程师和消费者,为其产品赢得广泛的认可和支持,从而建立其在中国软件业的事实标准。
  英特尔的投资则主要集中于制造业,已在上海和四川组建芯片组装厂。然而,该公司还将计划通过英特尔投资公司为其互联网战略营造一个有利的环境。该公司对采用英特尔所支持的标准的产品、服务和基建供应商提供战略投资,以推动英特尔构架的建设。具体投资项目包括主营无线通信和卫星定位系统的Comlent公司和提供书面和口头中文语言处理技术的STUC iFLYTEK公司。
  展望未来
  中国为确立和影响技术标准所作的努力带来了一系列问题。中国是否将继续推进自有标准的开发?政府指令是否能够凌驾于市场力量之上?中国所作的努力是否将随着时间的推移而逐渐失效?中国的众多标准中有哪些达到了世界水准?中国能否在WiFi、4G、Linux形成主流标准?能否建立中国自己的卫星定位系统?中国从世界第一制造国发展为领先的技术创新国需要花费多长时间?如果某项标准在中国取得成功,是否可以推广到其他地区?中国标准对世界科技的发展和运用将产生怎样的影响?
  没有人能够回答这些问题,但有一点我们能肯定,就是中国的重要性和影响力是不容忽视的。作为科技公司,必须密切关注中国所采取的行动,分析中国标准的影响,并相应地调整自己的战略。如果忽视了这一点,则有可能被全球最大、发展最大的市场拒之门外,甚至无法立足于中国标准日益清晰的世界市场。
 
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